Alle spørsmål og svar | Send inn forslag på spørsmål og svar

Hvor ofte byttes selskapene i et indeksfond?

Dnb Global Indeks er et eksempel på passivt forvaltet aksjefond. Men hvor ofte forandres porteføljen i fondet? Hvor ofte byttes selskaper ut og andre inn i fondet?

SVAR: DNB Global Indeks følger verdensindeksen MSCI WI, som består av ca 1600 selskaper, med hovedvekt på selskaper notert i USA. Dette er selskaper med forholdsvis høy markedsverdi, men hvis verdien over tid faller under indeksens krav, vil aksjen bli erstattet med en annen. Da vil følgelig også DNB Global Indeks gjøre det samme byttet. Det kan også hende at et indeksfond bytter ut aksjer som ikke er gått ut av indeksen, hvis f eks ikke selskapet tilfredstiller fondets krav til ESG (miljø, sosiale rettigheter, eierstyring). Det kan skje hvis et analyseselskap deklassifiserer selskapet. «Selskaper som ikke tilfredsstiller DNBs retningslinjer for ansvarlige investeringer vil holdes utenfor fondets investeringsområde», skriver fondet.